01. Милая моя
02. Мне твердят
03. Здравствуй, я вернулся
04. Осенние дожди (видно нечего нам)
05. Телефон
06. Леди
07. Охотный ряд
08. Солнышко
09. Наполним музыкой сердца
10. Ах, что за дни такие настают
11. У дороги корчма
12. Ты у меня одна
13. Я гляжу сквозь тебя
14. Кандалакша
15. Сигарета к сигарете
16. Непогода в горах
17. Домбайский вальс
18. Пора подумать о себе
19. Зайка
20. Речной трамвай
21. Белый пароходик
22. Так вот моё начало
23. Серёга Санин
24. Распахнутые ветра
25. Такси
26. Ботик
27. Тост за Женьку
28. Лирическая-диалектическая
29. О посмотри, какие облака
30. Письмо
31. Давайте прощаться, друзья
32. Ходики